優(yōu)酷土豆合并將開創(chuàng)中國網(wǎng)絡(luò)視頻新紀(jì)元

2012-03-12 19:38?來源 賽迪網(wǎng)

【優(yōu)酷土豆合并】3月12日消息，優(yōu)酷股份有限公司( YOKU) (優(yōu)酷) 和土豆股份有限公司 (TUDO) (土豆)今天共同宣布雙方于3月11日簽訂最終協(xié)議，優(yōu)酷和土豆將以100%換股的方式合并，優(yōu)酷土豆合并將開創(chuàng)中國網(wǎng)絡(luò)視頻新紀(jì)元，合并后的新公司將命名為優(yōu)酷土豆股份有限公司。

根據(jù)協(xié)議條款，優(yōu)酷土豆自合并生效日起，土豆所有已發(fā)行和流通中的A類普通股和B類普通股將退市，每股兌換成7.177股優(yōu)酷A類普通股；土豆的美國存托憑證 (Tudou ADS)將退市并兌換成1.595股優(yōu)酷美國存托憑證（Youku ADS）。每股Tudou ADS相當(dāng)于4股土豆B類普通股，每股Youku ADS相當(dāng)于18股優(yōu)酷A類普通股。合并后，優(yōu)酷股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約71.5%的股份，土豆股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約28.5%的股份。合并后的新公司將命名為優(yōu)酷土豆股份有限公司（Youku Tudou Inc.）。優(yōu)酷的美國存托憑證將繼續(xù)在紐約證券交易所交易，代碼YOKU。

優(yōu)酷創(chuàng)始人、董事長兼CEO古永鏘指出：“我們將開創(chuàng)中國網(wǎng)絡(luò)視頻新紀(jì)元。優(yōu)酷土豆將擁有最龐大的用戶群體、最多元化的視頻內(nèi)容、最成熟的視頻技術(shù)平臺和最強(qiáng)大的收入轉(zhuǎn)換能力，并將帶給用戶最高質(zhì)量的視頻體驗。”

土豆創(chuàng)始人、董事長兼CEO王微表示：“優(yōu)酷和土豆對中國視頻行業(yè)的發(fā)展前景，以及如何為用戶提供最佳的視頻體驗，已經(jīng)建立了共同的愿景。這次合并將進(jìn)一步強(qiáng)化我們的行業(yè)領(lǐng)先地位。土豆可為新公司帶來家喻戶曉的品牌、諸多正版影視和用戶生成內(nèi)容、龐大的用戶群體，以及移動視頻領(lǐng)域的廣泛伙伴關(guān)系和專業(yè)經(jīng)驗。我們相信，優(yōu)酷土豆可以為廣大用戶帶來最佳的視頻瀏覽、上傳和分享體驗。我們將與我們的廣告商、內(nèi)容供應(yīng)商和行業(yè)伙伴共同成長。”

“戰(zhàn)略合并完成后，土豆將保留其品牌和平臺的獨立性，幫助加強(qiáng)和完善優(yōu)酷土豆的視頻業(yè)務(wù)。優(yōu)酷土豆將會推動中國視頻行業(yè)的良性發(fā)展，對行業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)回報的提升做出積極貢獻(xiàn)。”古永鏘強(qiáng)調(diào)，“本次合作會產(chǎn)生多方面的協(xié)同效應(yīng)，將正版視頻內(nèi)容帶給更廣泛的用戶群體，形成更有效的帶寬基礎(chǔ)設(shè)施管理等等。”

本次戰(zhàn)略合并已獲得雙方公司董事會的批準(zhǔn)，但合并完成仍取決于慣例成交條件，包括優(yōu)酷和土豆雙方股東的批準(zhǔn)。雙方股東在各自董事會的代表已承諾支持本次合并。本次合并預(yù)計在2012年第三季度完成。

財務(wù)和法律顧問

高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、Allen & Company LLC與華興資本作為優(yōu)酷的財務(wù)顧問，世達(dá)國際律師事務(wù)所、權(quán)亞律師事務(wù)所、康德明律師事務(wù)所作為優(yōu)酷本次交易的法律顧問。摩根士丹利亞洲有限公司作為土豆的首席財務(wù)顧問，瑞士信貸證券與易凱資本有限公司作為土豆的聯(lián)席財務(wù)顧問。凱易國際律師事務(wù)所，方達(dá)律師事務(wù)所和邁普達(dá)律師事務(wù)所作為土豆本次交易的法律顧問。

電話會議和網(wǎng)播：

優(yōu)酷和土豆將于今天（2012年3月12日）美東時間上午8點聯(lián)合主持電話會議，與金融界討論今早的新聞發(fā)布。電話會議參加者包括優(yōu)酷創(chuàng)始人、董事長兼CEO古永鏘，土豆創(chuàng)始人、董事長兼CEO王微，優(yōu)酷高級副總裁兼首席財務(wù)官劉德樂，土豆首席財務(wù)官余濱，優(yōu)酷高級財務(wù)副總裁徐舸, 以及優(yōu)酷企業(yè)財務(wù)總監(jiān)張存納。電話會議將在雙方投資者關(guān)系網(wǎng)站ir.youku.com和ir.tudou.com同時播出。

有意參會人士可在會議開始前10-15分鐘由以下號碼撥入，密碼：Youku#（96858#）

美國: 1-866-519-4004

其他國家: 1-718-354-1231

中國大陸: 86-4006208038 / 86-8008190121

香港: 852-2475-0994

電話會議將通過1-866-214-5335 (國際 1-718-354-1232)，密碼56671639#進(jìn)行重播。電話會議重播和網(wǎng)絡(luò)重播均可在http://ir.youku.com收聽，自2012年3月19日起一年內(nèi)有效。

關(guān)于優(yōu)酷

優(yōu)酷 (NYSE: YOKU)是中國領(lǐng)先的在線視頻網(wǎng)站，其網(wǎng)絡(luò)視頻平臺幫助用戶通過多種渠道快速便捷地搜索、瀏覽和分享優(yōu)質(zhì)高端的視頻內(nèi)容。“優(yōu)酷”，中文意即“最優(yōu)質(zhì)和最有特色的”，是在中國受到最廣泛認(rèn)可的在線視頻品牌。優(yōu)酷的美國存托憑證在紐約證券交易所交易，每股ADS可兌換18股A類普通股。優(yōu)酷的交易代碼為YOKU。

關(guān)于土豆

土豆（NASDAQ: TUDO）是中國領(lǐng)先的視頻網(wǎng)站，其內(nèi)容包括正版影視、用戶生成內(nèi)容，以及土豆投資原創(chuàng)制作節(jié)目。土豆是中國最早的視頻分享網(wǎng)站，于2005年4月上線。土豆品牌是中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最著名的品牌之一。年度的土豆映像節(jié)已成為中國視頻行業(yè)的代表性盛會。

安全港聲明

本新聞稿中包含根據(jù)修訂版1934年證券交易法第21E節(jié)“安全港”規(guī)定作出的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可由與之相關(guān)的描述用語辨認(rèn)出，例如“可能”，“將”，“期望”，“預(yù)期”，“未來”，“打算”，“計劃”，“相信”，“目標(biāo)”，“估計”，“有信心”，“可能會”以及其他類似的表述。除此之外，其他相關(guān)陳述，譬如涉及中國網(wǎng)絡(luò)視頻市場的和合并后的公司的未來發(fā)展，以及合并后的公司的戰(zhàn)略和運營計劃方面的展望方面也包含前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風(fēng)險，不確定性和假設(shè)。此種風(fēng)險，不確定性和假設(shè)包括優(yōu)酷和土豆網(wǎng)可能無法滿足各種交易交割的條件或者無法豁免這些無法滿足的交割條件；或預(yù)期收益可能無法按預(yù)期兌現(xiàn)；或在交易完成之前，交易雙方公司的業(yè)務(wù)可能會由于交易相關(guān)的不確定性或其他因素而遇到干擾，使之更難以維持與員工，版權(quán)授權(quán)方，其他業(yè)務(wù)伙伴或政府實體之間的關(guān)系；或各方可能無法成功地實施合并戰(zhàn)略；以及其他優(yōu)酷和土豆網(wǎng)與美國證券交易委員會備案文件內(nèi)披露的風(fēng)險和不確定性陳述。本新聞稿中提供的所有信息是截至當(dāng)前新聞稿日期的有效信息，除非根據(jù)適用法律的規(guī)定，優(yōu)酷和土豆網(wǎng)不承諾更新這些信息。

其他信息

本新聞稿中涉及的擬議合并交易是指優(yōu)酷、土豆網(wǎng)和“兩合并附屬公司”(優(yōu)酷的全資子公司)之間于2012年3月11日訂立的合并協(xié)議及合并計劃的條款所涉及的合并交易。針對該擬議合并交易，優(yōu)酷將向美國證券交易委員會提交表格F-4的登記表，包括一份優(yōu)酷和土豆網(wǎng)的表決委托書(亦構(gòu)成優(yōu)酷一方與擬議交易有關(guān)的招股說明書)。優(yōu)酷和土豆網(wǎng)敦促投資者和證券持有人仔細(xì)閱讀全部表決委托書/招股說明書，以及雙方向美國證券交易委員會提交的其他相關(guān)文件，因為它們會包含與優(yōu)酷和土豆網(wǎng)以及擬議交易有關(guān)的重要信息。投資者和證券持有者可免費在證券交易委員會的網(wǎng)站www.sec.gov獲得登記表和表決委托書/招股說明書（在該相關(guān)文件提交后）以及雙方向美國證券交易委員會提交的其他文件。

本新聞稿不構(gòu)成出售要約，也不構(gòu)成針對出售要約或征求購買任何證券的要約邀請；在任何將未經(jīng)登記或取得資格前的要約，要約邀請或出售行為視為非法的司法管轄區(qū)，在依照該屬地相關(guān)證券法完成登記或取得資格之前，不得出售任何證券。除依照修訂版1933年證券法第10條的規(guī)定採用招股說明書外，不得作出任何有關(guān)證券的要約。

欲獲知更多信息，請聯(lián)系：

張存納

企業(yè)財務(wù)總監(jiān)

優(yōu)酷

電話: (+8610) 5885-1881 x6090

電郵：ryan.cheung@youku.com

余濱

首席財務(wù)官

土豆網(wǎng)

電話: (+8621) 5170-2355 x6789

電郵：byu@tudou.com

編輯： yujeu