斯里蘭卡要求外國投資者在債務(wù)重組中削減30%

2023-06-29 23:02?出處 溫州在線

溫州網(wǎng)國際新聞?dòng)崳估锾m卡周四宣布了一項(xiàng)對其巨額國內(nèi)債務(wù)進(jìn)行重組的計(jì)劃，以實(shí)現(xiàn)國際貨幣基金組織（IMF）設(shè)定的目標(biāo)，并旨在扭轉(zhuǎn)遭受金融危機(jī)打擊的經(jīng)濟(jì)。

該島國央行行長表示，在尋求重組債務(wù)之際，該島國要求其國際主權(quán)債券的外國投資者削減30%，并尋求其他美元計(jì)價(jià)債券持有者做出類似的讓步。

美元的嚴(yán)重短缺使這個(gè)擁有2200萬人口的國家陷入了自1948年脫離英國獨(dú)立以來最嚴(yán)重的金融危機(jī)，并于2022年5月引發(fā)了首次外債違約。

到目前為止發(fā)生了什么？

斯里蘭卡承諾將其龐大的債務(wù)負(fù)擔(dān)置于可持續(xù)軌道上，并于3月份從國際貨幣基金組織獲得了29億美元的救助。需要進(jìn)行國內(nèi)債務(wù)重組，以幫助該國實(shí)現(xiàn)國際貨幣基金組織的計(jì)劃目標(biāo)，即到2032年將總債務(wù)減少到GDP的95%。

周四，該國央行公布了重組計(jì)劃，其中包括將國庫券轉(zhuǎn)換為長期債券。

內(nèi)債重組將包括哪些內(nèi)容？

央行行長南達(dá)拉爾·韋拉辛格表示，根據(jù)國內(nèi)債務(wù)改革，斯里蘭卡發(fā)展債券（SLDB）等當(dāng)?shù)匕l(fā)行的美元計(jì)價(jià)債券的持有者將獲得三種選擇。

第一種是與該國國際主權(quán)債券投資者類似的待遇——本金削減30%，期限為6年，利率為4%。

“我們要求外債持有者削減30%，但這仍在討論中，”Weerasinghe說。

斯里蘭卡目前擁有125億美元的國際主權(quán)債券。

國內(nèi)債券持有人將有另外兩種選擇：

-與向雙邊美元債權(quán)人提議的待遇類似：無本金折扣，期限為15年，利率為1.5%，寬限期為9年。

-將其持有的資產(chǎn)兌換為當(dāng)?shù)刎泿庞?jì)價(jià)的工具：10年期到期的SLFR（斯里蘭卡常備貸款利率）+1%利率，無本金折扣。

國內(nèi)債務(wù)改革的其他要點(diǎn)

•養(yǎng)老基金持有的本幣債券擬兌換為期限較長的債券（2027年至2038年），遞減票面結(jié)構(gòu)為12%（至2025年）和9%至到期日。

•斯里蘭卡中央銀行（CBSL）持有的國庫券將轉(zhuǎn)換為2029年至2038年到期的債券，并采用遞減息票結(jié)構(gòu)。這將在國內(nèi)債務(wù)重組第二階段實(shí)施。

•考慮到目前銀行業(yè)因不良貸款增加、外債重組和高稅收等因素所面臨的巨大壓力，銀行業(yè)持有的國庫券和國債已被排除在國內(nèi)債務(wù)重組之外。

為什么國內(nèi)債務(wù)重組至關(guān)重要？

財(cái)政部長MahindaSiriwardana周四表示，重組將覆蓋該國420億美元國內(nèi)債務(wù)的一部分。

國內(nèi)重組可能會(huì)為360億美元外債的外債重新談判創(chuàng)造動(dòng)力，其中包括中國、日本和印度等債券持有人和雙邊債權(quán)人持有的240億美元外債。

斯里蘭卡設(shè)定了在9月之前完成債務(wù)重組談判的目標(biāo)，以配合國際貨幣基金組織對其計(jì)劃的首次審查。

國際貨幣基金組織還想要什么？

除了到2032年將債務(wù)占GDP的比例降低至95%外，斯里蘭卡還必須確保2027-2032年間平均總?cè)谫Y需求保持在GDP的13%以下，中央政府年度外匯還本付息應(yīng)保持在GDP的4.5%以下同一時(shí)期內(nèi)。

債務(wù)重組對于斯里蘭卡到2025年實(shí)現(xiàn)2.3%的基本盈余（國際貨幣基金組織設(shè)定的關(guān)鍵財(cái)政目標(biāo)）也至關(guān)重要。

到2027年，償債減少將彌補(bǔ)169億美元的外部融資缺口。

下一步是什么？

國內(nèi)重組框架將于周六提交議會(huì)批準(zhǔn)。CBSL希望在7月底之前完成養(yǎng)老金基金的債券交換。

如何預(yù)防潛在的后果？

為了遏制任何潛在的市場波動(dòng)，斯里蘭卡宣布從6月29日至7月3日放假五天。

分析師表示，特殊的銀行假期還允許在今年第三季度確認(rèn)債券銷售的任何損失。

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作者：yujeu